Sun Wukong, Sang Kera Sakti, memporakporandakan langit. Tiada satupun yang mampu menghentikan Sun Wukong, sampai akhirnya Sang Buddha menghukum Sun Wukong dengan mengurungnya di dalam sebuah gua.
Lima ratus tahun berlalu, kisah Sun Wukong memporakporandakan langit menjadi cerita yang digemari masyarakat, dan salah satunya Jiang Liu, seorang biksu kecil.
Suatu hari monster menyerang, dan menculik anak-anak. Jiang Liu berhasil menyelamatkan seorang gadis Kecil. Dalam pelariannya, tanpa sengaja, Jiang Liu membebaskan Sun Wukong yang terkurung dalam sebuah gua.
Jiang Liu yang sangat gembira mengikuti Sun Wukong ke mana pun dia pergi, sedangkan Sun Wukong yang baru terbebas, menyadari bahwa kekuatannya masih tersegel.
Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Zhu Bajie Si Babi, yang akhirnya ikut. Di tengah perjalanan, mereka dijebak para monster. Gadis Kecil berhasil diculik oleh pemimpin para monster, Hundun (Chaos). Jiang Liu meminta Sun Wukong untuk menolongnya. Tapi Sun Wukong yang sekarang kehilangan kesaktiannya merasa tidak dapat melakukan apa-apa, sehinga Jiang Liu pergi sendiri untuk menolong si gadis kecil.
Sun Wukong yang tersadar akhirnya menyusul bersama Zhu Bajie. Sesampainya di sarang monster, Sun Wukong bertarung dengan Hundun. Jiang Liu menjadi korban dalam pertarungan. Sun Wukong dalam kesedihan dan penyesalannya mendapatkan kesaktiannya kembali.
